אמנת שירות

התחייבויותינו כלפי לקוחותינו

1. 1 יחס מכבד ושוויוני כל לקוח יקבל יחס הוגן, אדיב ומכבד, ללא אפליה ותוך שמירה קפדנית על פרטיותו ועל המידע האישי שמסר לנו.
2. 2 נגישות ושקיפות פרטי ההתקשרות שלנו ושעות הפעילות יפורסמו ויהיו נגישים לכל לקוח בכל עת, על מנת שתוכלו לפנות אלינו בכל שאלה או צורך.
3. 3 זמינות לפגישות בקשה לקביעת פגישה תיענה בתוך 7 ימי עסקים לכל היותר. אנו מחויבים לפגוש את לקוחותינו בזמן סביר ובמועד הנוח להם.
4. 4 מענה מהיר לפניות כל פנייה — בטלפון, בדוא"ל או בהודעה — תקבל מענה ראשוני תוך 2 ימי עסקים. תשובותינו יהיו ברורות, מלאות ומנומקות.
5. 5 העברת מידע ומסמכים כל מסמך או מידע שתבקשו יועבר אליכם בתוך פרק זמן סביר ממועד הבקשה, ובאופן ברור ומובן.
6. 6 הגשת בקשות בהקדם בקשות ופניות שנדרשות להגשה לחברות ביטוח, קרנות פנסיה או בתי השקעות יוגשו על ידינו בהקדם האפשרי, ונעדכן אתכם בסטטוס הטיפול.
7. 7 מסירת מסמכי תיק מסמכים הנוגעים לתיקכם האישי יימסרו לכם בתוך 7 ימי עסקים מיום הבקשה, ללא עיכובים מיותרים.
8. 8 גילוי מלא בנושא תביעות נמסור לכם את מלוא המידע הדרוש בכל הנוגע להגשת תביעות — לרבות הסבר על זכויותיכם, הדרישות הנדרשות ולוחות הזמנים הצפויים.
9. 9 עמידה בדרישות החוק נפעל בכל עת בהתאם להוראות החוק, לתקנות הרלוונטיות ולהנחיות הרגולטוריות של משרד האוצר והרשות לניירות ערך.
10. 10 הצגה אמינה ומדויקת נמנע בכל מקרה מהצגה מטעה, שיווק כוזב או הבטחות שאינן עומדות בבחינה מציאותית — ונקפיד על דיוק ואמינות בכל תקשורת עמכם.
11. 11 ידע מקצועי מעמיק נשמור על הכרות מלאה ועדכנית עם כל המוצרים הפיננסיים שאנו מציעים, כדי שהמלצותינו יהיו מבוססות, מקצועיות ומתאימות לצרכיכם.
12. 12 השתלמות מקצועית שוטפת נשתתף באופן קבוע בהכשרות מקצועיות ונעמוד בדרישות ההשתלמות הנדרשות על פי רגולציה — כדי להבטיח שהידע שלנו תמיד מעודכן לטובתכם.